Tracks
Overture - Peter Heise, Det Kongelige Kapel, Det Kongelige Operakor, Michael Schønwandt
Introduktion Og Vals = Introduction And Waltz (c. 1874) . . . . - Peter Heise, DR Vokalensemblet, DR Koncertkoret, Michael Schønwandt
Pilen Og Sangen - Daniel Friedrich Rudolph Kuhlau, Peter Heise, Christian Barnekow, Julius Bechgaard, Erik Bekker Hansen, Camilla Toldi Bugge, Ellen Refstrup
Poco andante – Allegro - Eskær Trioen, Emil Hartmann, Peter Heise, Christian Barnekow
Havfruens Sange - Lene Rasmussen, Mette Christina Østergaard, Peter Erasmus Lange-Müller, Peter Heise
Introduktion: "I Borgen Hist Hun Hviler" - Peter Heise, Helle C. Pedersen, Marianne Rørholm, Michael Kristensen, Stephen Milling, Canzone Koret, Helsingborgs Symfoniorkester, Frans Rasmussen
Adagio - Allegro - Den Dansk-Tyske Klaverkvintet, Asger Hamerik, Peter Heise
Når Svanen Drømmende På Strømmen Bølger - Inger Dam Jensen, Christen Stubbe Teglbjærg, Peter Heise, Peter Erasmus Lange-Müller
Hvorfor Ville Du Spørge Mig? - Peter Heise, Susanne Lange, Anne Øland
Allegro Scherzando - Niels Wilhelm Gade, Peter Heise, Brenno Ambrosini, Luigi Mangiocavallo, Claudio Ronco
De Klare Bølger Rulled - Annie Birgit Garde, Henning Wellejus, C.E.F. Weyse, Peter Heise, Peter Erasmus Lange-Müller, Henning Wellejus
Molto Andante / Allegro Agitato - Peter Heise, Edvard Grieg, Morten Zeuthen, Bohumila Jedlickova
Scene 1 (A Clearing In The Forrest Near Skanderborg) - Peter Heise, Danmarks Radios Symfoniorkester, John Frandsen, Inga Nielsen, Irene Graaner, Ib Hansen, Ole Jensen, Tonny Landy
I Introduzione, Andante Sostenuto - Allegro Assai Poco Agitato - Daniel Friedrich Rudolph Kuhlau, Københavns Strygekvartet, Peter Heise, Asger Lund Christiansen, Anker Blyme
"Youth And Folly" Overture - Jean Baptiste Edouard Dupuy, C.E.F. Weyse, Daniel Friedrich Rudolph Kuhlau, Johan Peter Emilius Hartmann, Peter Heise, Christian Frederick Emile Horneman, Det Kongelige Kapel, Johan Hye-Knudsen