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Tracks In This Album
A Felicidade - Agostinho Dos Santos
Água De Beber - Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Creed Taylor, Bud Shank, Joe Mondragon, Milt Bernhart, João Donato
Interlude #1 - John Carlin
The Girl From Ipanema - Astrud Gilberto, Milton Banana, Antonio Carlos Jobim, Stan Getz, Creed Taylor, João Gilberto, Tommy Williams
Bim Bom - Keter Betts, Hélcio Milito, João Gilberto
Insensatez - Antonio Carlos Jobim, Stan Getz, Creed Taylor, Luiz Bonfá, George Duvivier, José Carlos, Paul Ferreira, Maria Toledo, Tommy Williams
Bicho Do Mato - Walter Wanderley
Mas Que Nada - Tamba Trio, Hélcio Milito, Armando Pittigliani, Luiz Eça, Bebeto Castilho
Interlude #2 - John Carlin
Surfboard - Roberto Menescal, Oscar Castro-Neves, Aloysio De Oliveira, João Palma, Iko Castro Neves, Roberto Menescal E Seu Conjunto, Ugo Marotta, Henri Ackselrud
Interlude #3 - John Carlin
Desafinado - Stan Getz, Creed Taylor, Buddy Deppenschmidt, Gene Byrd, Charlie Byrd, Keter Betts, Bill Reichenbach
Interlude #4 - John Carlin
After Sunrise - Sérgio Mendes
Consolação - Charly Antolini, Baden Powell, Eberhard Weber, Joachim Ernst Berendt
Upa Neguinho - Edu Lobo
Interlude #5 - John Carlin
Superbacana - Caetano Veloso
Interlude #6 - John Carlin
Aquele Abraço - Gilberto Gil, Wilson Das Neves, Rogério Duprat, Chiquinho Das Neves, Sergio Barroso, Lanny Gordin
Interlude #7 - John Carlin
Águas De Março - Antonio Carlos Jobim, Elis Regina, César Camargo Mariano, Oscar Castro-Neves, Hélio Delmiro, Aloysio De Oliveira, Luizão Maia, Paulinho Braga
Corcovado - Astrud Gilberto, Stan Getz, Creed Taylor, Joe Hunt, Gene Cherico, Gary Burton, João Gilberto
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